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湖南省2014年上半年饭店经营数据统计报告
1、统计背景 本次统计共收到105家饭店的有效经营数据。按星级划分，其中五星级或按五星级标准建造经营的饭店20家占比19%，四星级饭店43家占比41%，三星级饭店42家占比40%；按地区划分，长沙地区（含长望浏宁）共43家饭店占比41%，共余市州共62家饭店占比59%。 2、饭店表现 总体来看，受经济增长放缓和“三公消费”设限及“八项规定”的多重叠加因素影响，湖南旅游饭店市场整体表现欠佳。2014年1-6月份湖南饭店总体经营情况与2013年1-6月份相比，饭店营业总收入同比下降12.33%，其中客房收入同比下降8.4%，餐饮收入同比下降17.2%。客房平均出租率、单房收益、平均房价均持续下降，饭店平均酒水成本率、平均人工成本率、平均能耗成本率均略有提高，平均食品成本率略有下降。 从星级划分来看，四星级饭店总营收下降幅度较大，三星级饭店总营收下降幅度较小；五星级饭店餐饮收入下降幅度较大，三星级饭店餐饮收入下降幅度较小；四星级饭店客房收入下降幅度较大，五星级饭店客房收入下降幅度较小。三、四星级饭店客房出租率下降幅度约5%，但五星级饭店客房出租率略有增长。同时我们观察到，由于休闲旅游市场需求稳定，张家界、湘西凤凰等传统旅游景点高星级饭店的表现优异，客房出租率同比2013年上半年均有所提高。 3、统计数据 3.1.收入构成 2014年1-6月较2013年1-6月的经营数据略有差异，饭店客房收入占总收入比同比有小幅度提高，餐饮收入占总营业收入比同比略有下降，但值得重视的是餐饮收入同比大幅下降了17.2%，会议收入同比下降了9%。收入构成的变化是近期市场需求发生转变的结果。 在对收入构成进行分析时，我们注意到，湖南饭店的客房收入占比仅为41.51%仍低于45.5%的全国平均水平，而餐饮收入占比为46.02%则高于41.2%的全国平均水平。这与湖南饭店客房的低房价和传统的大餐饮格局相关。 3.2.主要经营指标 湖南省2014年1-6月参与统计的饭店平均营业总收入为1915.84万元，同比2013年1-6月的2185.25万元下降12.33%。其中客房收入同比下降8.4%，餐饮收入同比下降17.2%。 2014年1-6月客房平均出租率为58.17%，同比2013年1-6月份的62.24%下降4.07%。 2014年1-6月平均房价为309.63元人民币，同比2013年1-6月的321.65元人民币降低了12.02元人民币。 2014年1-6月饭店单房平均收益为181.79元人民币，同比2013年1-6月份的单房平均收益197.54元人民币下降了15.75元人民币。 2014年1-6月客房平均收入占总营业收入比为41.51%，同比2013年1-6月39.73%上升了1.78%；餐饮收入占总营业收入比为46.02%，同比2013年1-6月的48.71%下降了2.69%。 2014年1-6月饭店平均食品成本率为41.75%，同比2013年1-6月的42.15%降低了0.4%；平均酒水成本率为41.13%，同比2013年1-6月的40.46%提高了0.67%；平均人工成本率为31.85%，同比2013年1-6月的30.26%提高了1.59%；平均能耗成本率为12.44%，同比2013年1-6月的11.71%提高了0.73%。 3.3.按照不同星级统计 3.3.1五星级饭店 2014年1-6月五星级饭店平均营业总收入为4626.95万元，同比2013年1-6月的5278.82万元下降12.35%。其中客房收入同比下降4.5%，餐饮收入同比下降17.6%。 2014年1-6月五星级饭店客房平均收入1845.18万元，占总营业收入比为39.88%，同比2013年1-6月客房平均收入1932.15万元占总营业收入比36.6%，客房收入占总营业收入比上升了3.28%；餐饮平均收入2060.44万元占总营业收入比为44.53%，同比2013年1-6月的2501.59万元占总营业收入比47.39%，餐饮收入占总营业收入比下降了2.86%。 2014年1-6月五星级饭店平均出租率为50.97%，同比2013年1-6月的50.52%提高了0.45%；平均房价为522元人民币，同比2013年1-6月份的548元人民币降低了26元人民币；单房收益为281元人民币，同比2013年1-6月的290元人民币下降了9元人民币。 2014年1-6月五星级饭店平均人工成本率为28.03%，同比2013年1-6月的28.61%提高了0.58%；平均能耗成本率为10%，同比2013年1-6月9.68%上升0.32%。 3.3.2四星级饭店 2014年1-6月四星级饭店平均营业总收入为1611.77万元，同比2013年1-6月的1865.33万元下降13.6%。其中客房收入同比下降13.3%，餐饮收入同比下降17.7%。 2014年1-6月四星级饭店客房平均收入708.68万元，占总营业收入比为43.97%，同比2013年1-6月客房平均收入817.62万元占总营业收入比43.83%，客房收入占总营业收入比下降了0.14%；餐饮平均收入705.08万元占总营业收入比为43.75%，同比2013年1-6月的858.39万元占总营业收入比46.02%，餐饮收入占总营业收入比下降了2.27%。 2014年1-6月四星级饭店平均出租率为55.88%，同比2013年1-6月的60.78%下降了4.9%；平均房价为306.38元人民币，同比2013年1-6月份的319.87元人民币降低了13.49元人民币；单房收益为177.76元人民币，同比2013年1-6月的200.21元人民币下降了22.45元人民币。 2014年1-6月四星级饭店平均人工成本率为32.66%，同比2013年1-6月的30.73%提高了1.93%；平均能耗成本率为12.04%，同比2013年1-6月10.73%上升1.31%。 3.3.3三星级饭店 2014年1-6月三星级饭店平均营业总收入为860.79万元，同比2013年1-6月的951.54万元下降9.54%。其中客房收入同比下降6.6%，餐饮收入同比下降14.4%。 2014年1-6月三星级饭店客房平均收入占总营业收入比为41.04%，同比2013年1-6月份39.77%上升了1.27%；餐饮平均收入总营业收入比为48.77%，同比2013年1-6月的51.56%下降了2.79%。 2014年1-6月三星级饭店平均出租率为64.38%，同比2013年1-6月的69.86%下降了5.48%；平均房价为204元人民币，同比2013年1-6月份的207元人民币降低了3元人民币；单房收益为135.3元人民币，同比2013年1-6月的147.3元人民币下降了12元人民币。 2014年1-6月三星级饭店平均人工成本率为33%，同比2013年1-6月的30.63%提高了1.37%；平均能耗成本率为14.26%，同比2013年1-6月13.96%上升0.3%。 4、市场预测 ● 湖南省饭店2014年上半年整体表现下降。虽然数据显示5、6月份市场环境适度改善，但2014年下半年饭店业的形势仍然严峻。预计2014年下半年湖南饭店同比将继续呈下降态势，但环比2014年上半年将企稳或小幅回升。 ● 目前，商务散客和休闲度假客人在整体需求中所占比增加，从OTA预订数据显示，湖南地区2014年上半年较去年同期增长幅度达70%。 ● 2014年下半年经营成本将持续增加。统计结果显示，客房需求不足是饭店面临的最大挑战，其次是成本上涨。 ● 由于高星级饭店新增供应继续增加，将对五星级饭店表现形成压力。随着客房出租率和平均房价的双双下降和经营成本的不断上涨，饭店的利润空间将进一步压缩。
湖南省旅游饭店协会
二零一四年七月 |
